Wilk w owczej skórze

Młody wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, wcale nie garnie się do tego, aby zostać jego następcą. Interesuje go dobra zabawa, tańce i wycie do księżyca z kolegami, szalone pościgi za owcami i wylegiwanie się na słonecznych polanach. Pewnego dnia za sprawą niefortunnego zaklęcia jego beztroskie życie wywróci się do góry nogami. Pewny siebie wilczek obudzi się w owczej skórze! Jeżeli chce wrócić do dawnego życia, musi nauczyć się żyć w stadzie sympatycznych, ale strasznie rozbrykanych owieczek. Jednak kiedy nadejdzie niebezpieczeństwo, pokaże prawdziwą naturę i stanie w obronie wełnianych przyjaciół.